Динамика выплат по осаго

ОСАГО: темп роста выплат опередил динамику сборов

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал предварительные итоги по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев за 2014 г. За этот период страховщики ОСАГО собрали на 11,2% больше премий и произвели на 13,6% больше выплат, чем в 2013 г.

Всего за январь — декабрь прошлого года в сегменте ­ОСАГО было начислено 150 292 млн руб. страховых премий по сравнению со 135 190 млн руб. премий, собранных в 2013 г. Выплаты составили 88 816 млн руб. (по итогам 2013 г. — 78 193 млн руб.). За год было заявлено 2 499 000 страховых случаев, урегулировано 2 479 000 страховых случаев и заключено 42 579 000 до­говоров, вступивших в силу (по итогам 2013 г. в силу вступило 42 710 000 договоров).

Несмотря на неплохой финансовый результат в целом по итогам 2014 г., президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и уже две недели как президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс считает ситуацию на рынке автострахования критической.

«В настоящее время рынок автострахования переживает серьезный кризис, вызванный рисками в экономике и финансах. Из-за экономических реалий фактически сошел на нет эффект от повышения тарифов, в то же время лимиты в ­ОСАГО расширены почти в три раза, что приведет в скором времени к существенному увеличению средней выплаты», — прокомментировал он полученные результаты.

В начале 2014 г. в кризисной зоне с убыточностью выше 80% по ­ОСАГО находились больше половины регионов страны, во многих из них убыточность зашкаливала за 100%. В результате часть игроков ушла с рынка, что вызвало сокращение количества действующих страховщиков по ­ОСАГО за время действия этого вида страхования примерно вдвое, причем процесс убыстрился в последние годы, когда страховщики активно побежали из регионов. Также стала распространенной практика тихого саботажа продаж полисов в регионах: страховые агенты систематичес­ки жаловались на отсутствие бланков, клиенты — на то, что офисы страховых компаний переместились в удаленные, плоходоступные городки.

И. Юргенс отметил: «Хотел бы подчеркнуть, что считать финансовый результат страховых компаний, просто вычитая из собранной премии сумму выплат, некорректно. Во-первых, убыток по договору, заключенному в определенном календарном периоде, может произойти в другом периоде, например в следующем году. В этой связи из собранной премии страховщики формируют резервы, из которых осуществляются страховые выплаты. Резервы — это не прибыль страховщика, а будущие выплаты. Поэтому их необходимо учитывать при определении финансового результата страховой организации. Во-вторых, за счет добросовестных участников рынка осуществляются выплаты из компенсационного фонда за компании-банкроты (в частности, за ­ОСАО „Россия“ — порядка 2 млрд руб.). Наконец, часть премии (за неистекший период) может быть возвращена страхователю, например, при продаже автомобиля. Этот фактор также учитывается страховщиками в резервах. Помимо выплат страховщики осуществляют и расходы на ведение дела, размеры которых установлены законодательством».

В наступившем году страховщики ­ОСАГО ждут резкого рос­та выплат. Страховые агенты продолжают сообщать о недоступности в регионах бланков полисов ­ОСАГО. Например, от отсутствия бланков страдает Ивановская область.

​Средняя выплата по ОСАГО в январе — ​сентябре росла при сокращении средней премии

Средняя выплата по ОСАГО в январе — сентябре 2017 года выросла на 17% и составила 77,253 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 3% до 5 814 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января — сентября 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в январе — сентябре 2016 года составила 66,132 тыс. рублей, средняя премия — 6 015 рублей.

В сентябре средняя выплата выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,912 тыс. рублей, средняя премия сократилась на 1% до 6 018 рублей.

«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом страхового рынка. Особенно это прослеживается на разрыве в динамике между средней выплатой, которая значительно выросла, и средней премией, которая продолжает сокращаться», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, развитие электронных продаж полисов ОСАГО (обязательное для всех игроков ОСАГО с начала 2017 года) приносит страховщикам более дешевые полисы с высокими выплатами. «В эти продажи пошли клиенты из регионов, где установлены необоснованно низкие региональные коэффициенты к тарифам, куда страховщики не хотели идти. Е-полисы также предпочитают покупать владельцы недорогих и маломощных автомобилей — также не слишком желанные для страховщиков. С другой стороны, в удаленных продажах более свободно проходят манипуляции клиентов с ценами в сторону занижения из-за предоставления неточных данных страховщикам», — сказал Юргенс.

В январе — сентябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 168,2 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 22% до 141,8 млрд рублей.

«Кризис на рынке ОСАГО развивался в последние 1,5 года особенно жестко. Дисбаланс складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Рассчитываем, что наш страховой рынок будет двигаться в этом направлении», — продолжил президент страхового союза.

Он также добавил, что РСА обратился в Банк России и правительство РФ с предложением ввести мораторий на изменение законодательства по ОСАГО. «В настоящее время планируется рассмотрение пакета изменений, которые повлияют на тарифы в ОСАГО, причем не в сторону повышения. Например, на рассмотрении Госдумы находится пакет изменений по европротоколу, который сильно меняет эту систему, меняет основы взаимодействия страховщиков с ГИБДД и другими службами. Многообразие инициатив приводит к тому, что страховое сообщество не понимает, как дальше развиваться и на какие средства в такие короткие сроки. Безусловно, изменения нужны, но нужны и ресурсы для их реализации», — сказал президент РСА.

Автобизнес / Новости

Средняя выплата по ОСАГО вновь снизилась

По итогам семи месяцев 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила чуть более 64 тысяч рублей – на 17% меньше, чем годом ранее. Также на 15% – до 1,25 миллиона – снизилось количество заявленных и урегулированных убытков. При этом вновь несколько сократился и размер средней премии – с 5,78 тысячи до 5,68 тысячи рублей, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с начала этого года. Мы полагаем, что это, как и снижение количества заявленных и урегулированных убытков, связано с расширением практики применения натурального возмещения в обязательной “автогражданке”. Размер выплат снизился, поскольку натуральное возмещение применяется страховщиками в первую очередь в проблемных регионах, где активно работают “автоюристы”, – отметил президент РСА Игорь Юргенс. – Урегулирование в натуральной форме лишает их возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги в результате накруток на выплату через суды. Что же касается снижения количества заявленных и урегулированных убытков, то это, скорее, особенности ведения учета, чем реальное их снижение».

Снижение размеров премий, по словам президента РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО из-за применения коэффициента «бонус-малус».

В январе-июле объем начисленных премий по ОСАГО составил 128,99 миллиарда рублей, сократившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям упала на 29% – до 79,78 миллиарда.

Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК daily, 28 ноября 2008 г.

Сделать ОСАГО дороже

Вчера Независимый актуарный информационно-аналитический центр (НААЦ) обнародовал доклад о тарифах на ОСАГО. Согласно выводам экспертов, базовые тарифы на ОСАГО для различных категорий транспортных средств, в частности для водителей легковых автомобилей, в следующем году должны быть увеличены на 27%, а для водителей до 22 лет стоимость полисов должна вырасти вдвое. Страховщики согласны с необходимостью повышения тарифов, однако призывают подходить к их увеличению более дифференцированно.

Деловой квартал-Казань, 6 апреля 2016 г.

Статистика РСА: Выплаты по ОСАГО выросли на 36%

Средняя выплата российских страховщиков по полисам ОСАГО в январе-феврале росла быстрее премии и повысилась на 45% — до 58 тысяч рублей.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил предварительную статистику по ОСАГО по результатам первых двух месяцев года. Согласно ей страховщики ОСАГО в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили сбор премий на 38% — с 20,95 млрд рублей до 28,93 млрд рублей.

За два месяца сумма выплат по страховым случаям выросла на 36% до 20,33 млрд рублей, при этом число заключенных договоров сократилось на 3%. В 2015 году сумма выплат в январе-феврале составила 14,96 млрд рублей.

Так же согласно статистике средняя выплата по ОСАГО возросла на 45% и составила почти 58 тысяч рублей.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, значительный рост выплат по ОСАГО прежде всего зависит от троекратного расширения лимита покрытия вреда имуществу — со 120 тысяч до 400 тысяч рублей — который состоялся в октябре 2014 года. Кроме этого, на цифрах сказалось введение единой методики оценки ущерба при ДТП и ценовых справочников для расчета стоимости ремонта автомобилей в рамках ОСАГО.

Вся пресса за 6 апреля 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: ОСАГО, Динамика рынка, Выплаты

Динамика выплат по осаго

Выплаты страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в первом квартале 2018 года сократились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 52 млрд до 32 млрд руб., следует из статистических данных, опубликованных ЦБ. Падение выплат по ОСАГО не сопровождалось сопоставимым снижением сборов — они уменьшились всего на 4,6%, до 46 млрд руб., число проданных полисов сократилось год к году на 1,3%, до 7,9 млн.

Как пояснили РБК в Центробанке, эти изменения в значительной степени обусловлены показателями деятельности отдельных крупных игроков на рынке ОСАГО — но конкретные страховые компании не назвали.

При этом, согласно статистике ЦБ, самое существенное падение выплат произошло у «Росгосстраха» (РГС), попавшего осенью прошлого года в периметр санации банка «ФК Открытие»: они упали в 3,5 раза, с 21,3 млрд до 6,1 млрд руб. В результате если в первом квартале 2017 года на эту компанию приходилось почти 40% всех выплат и она занимала 25% всего рынка ОСАГО, то по итогам первого квартала 2018 года ее доля на рынке упала до 9,8%, а выплаты составили лишь 19% от общего объема. Без учета данных «Росгосстраха» выплаты страховщиков по ОСАГО за первый квартал снизились не так значительно — на 15%, с 31 млрд до 25 млрд руб., а сборы выросли с 37,1 млрд до 42,2 млрд руб.

В «Росгосстрахе» на запрос РБК не ответили. В Центробанке пояснили, что намерены изучить более детально итоги первого квартала 2018 года. В ЦБ также добавили, что благодаря системе прямого возмещения убытков (ПВУ) изменение выплатной политики страховщика потерпевшего отражается и в выплатах страховщиков причинителей вреда. (В рамках ПВУ потерпевшая в результате ДТП сторона имеет право обращаться за выплатой в страховую компанию, с которой у нее заключен договор ОСАГО, а страховая компания уже требует возмещения у страхователя виновника аварии.)

Кроме того, в ЦБ по-прежнему считают «актуальными инициативы, изложенные в подходах к стабилизации рынка ОСАГО, объявленных Банком России в мае текущего года». Тогда регулятор объявил, что уже к осени 2018 года в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет является убыточным, коридор базовой ставки по ОСАГО расширится на 20%. В результате средний обобщенный водитель будет платить за полис 7 тыс. руб. против нынешних 5,8 тыс. руб. На втором этапе реформы рынка ОСАГО страховым компаниям предлагается дать возможность устанавливать индивидуальные тарифы для каждого страхователя, а к 2020 году ЦБ рассчитывает снять все ограничения по тарифам.

Выплаты страховых компаний по ОСАГО начали резко снижаться во втором полугодии 2017 года: если в первом и втором кварталах прошлого года выплаты по страховым случаям превышали 50 млрд руб., то в третьем квартале снизились до 43 млрд руб., а в четвертом квартале — до 28,4 млрд руб.

Однако в ЦБ утверждают, что «анализ ситуации на рынке ОСАГО не дает пока оснований делать выводы о системном снижении объемов страховых выплат по ОСАГО», а статистика за 2017 год свидетельствует о достаточно высоком уровне убыточности в данном сегменте. По данным ЦБ, в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

«Необходимо учитывать, что изменение выплатной политики даже одного крупного страховщика ОСАГО ведет к изменению показателей большого числа страховщиков», — пояснили РБК в ЦБ.

Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО в прошлом году рухнули примерно с 20 млрд руб. в первых кварталах до 2,6 млрд руб. в последнем. Это совпало по времени со сменой собственников компании: владевший ею Данил Хачатуров продал убыточную страховую компанию (по итогам 2016 года убытки составили 33,3 млрд руб.) банку «ФК Открытие». 29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора, причем в периметр санации попал и «Росгосстрах». Возглавивший «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце 2017 года заявлял, что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство». Данил Хачатуров не соглашался, утверждая, что причиной финансового краха компании стали ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО, а не плохое управление.

Однако ситуация с выплатами по ОСАГО в «Росгосстрахе» отличилась от средней по рынку. В октябре 2017 года рейтинговое агентство АКРА отмечало, что в первом полугодии 2017 года средняя выплата по ОСАГО у «Росгосстраха» превышала среднюю выплату по остальным компаниям на 70% и приближалась к 100 тыс. руб. У «Росгосстраха» и прежде средняя выплата и раньше была выше среднерыночной (на 32% в 2016 году), но рост этого разрыва вдвое эксперты найти не могли, как писал РБК. Разница в средней выплате со среднерыночными показателями раньше объяснялась спецификой самого портфеля ОСАГО страховщика: у «Росгосстраха» большее присутствие в проблемных регионах, где наблюдается большая доля так называемых автоюристов, отмечали в АКРА. В самой компании РБК тогда говорили, что «Росгосстрах» всегда показывает страховые выплаты в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику, тогда как в ряде других компаний такие выплаты относят на другие статьи. Тем не менее, уверяли в компании, с третьего квартала 2017 года ситуация улучшилась благодаря принятой в мае программе исправления ситуации. К первому кварталу 2018 года средняя выплата «Росгосстраха» снизилась до 65 тыс. руб. против средних 57 тыс. руб. по остальным компаниям.

Страховщики должны одинаково отражать выплаты, подчеркивает партнер FMG Group Крупнов. Более того, в действующем отраслевом стандарте бухучета (так же, как и в предшествовавшем ему плане счетов) просто нет вариантов, как их отражать, поясняет юрист.

Тенденции к снижению нет

Если принять во внимание тот факт, что «Росгосстрах» изменил политику отражения выплат, то сравнение новых данных ЦБ с данными за первый квартал прошлого года теперь нерелевантно, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Тем не менее с учетом того что РГС принял решение сокращать долю [ОСАГО] и сокращать убыточность, то в отношении этой компании тенденция к сокращению выплат пропорциональна сокращению сборов», — отмечает эксперт.

То обстоятельство, что «Росгосстрах» в течение всего прошлого года усиленно чистил свой портфель, сыграло важную роль в статистических показателях по выплатам в первом квартале 2018 года, отмечает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. С другой стороны, считает он, в первом квартале компании традиционно показывают хорошую оптимизацию расходов и статистика за январь—март не всегда отражает дальнейшую тенденцию развития рынка.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов также согласен, что на общую статистику повлияло сокращение портфеля ОСАГО у «Росгосстраха», отличавшегося самыми высокими выплатами на рынке из-за недобросовестных автоюристов. Но эксперт считает, что на снижение выплат могло повлиять и увеличение количества фальшивых полисов, оформляемых через посредников. «Все это приводит к тому, что число действующих полисов ОСАГО уменьшается, а по фальшивому полису клиент выплату, как полагается, не получает», — отмечает он.

Динамика выплат по осаго

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

• Главная
• Исследования
  • Банки
  • Лизинг
  • Факторинг
  • Страхование
  • Строительство
  • Управление рисками
  • Управление активами
  • Микрофинансовые организации
  • Нефтегазовый сектор
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Гарантийные организации
  • Инвестиционные компании
  • Регионы России
  • Макроэкономика
    • Макровзгляд: российская экономика в точке перегиба
    • Макроэкономический прогноз на 2018 год
    • Макроэкономический обзор: спокойное лето, неплохие перспективы до конца года
  • Депозитарии и спецдепозитарии
  • Долговой рынок
• Страхование
  • Итоги 2015 года на страховом рынке: скрытое падение
  • Прогноз развития страхового рынка в 2018 году: отсутствие драйверов
  • Директ-страхование в России в 2017 году: высокотехнологичный рост
  • Итоги 1 полугодия 2017 года на страховом рынке: нет роста без жизни
  • Электронные технологии в страховании: курс на электронизацию
  • Результаты опроса страховых компаний на ХI Ежегодном форуме «Будущее страхового рынка»
  • Рынок страхования Российской Федерации по итогам первого полугодия 2018 года
  • Рынок банкострахования в 2016 году: еще больше жизни
  • Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
  • Будущее страхового рынка: переломить тренд
  • Рынок банкострахования: итоги 2017 года
  • Структура активов страховых компаний: качественный рост
  • Будущее страхового рынка: российская карта рисков
  • Итоги 2017 года на страховом рынке: хуже ожиданий
  • Страхование жизни в России: по накатанной дорожке
  • Электронные технологии в страховании: на пороге эпохи онлайна
  • Страхование жизни в России: элементы неопределенности
  • Страхование автокаско: сокращение ради прибыли
  • Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков
  • Рынок банкострахования в 2015 году: жизнь без кредитов
  • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: побороть риски
  • Директ-страхование в России в 2015 году
  • Профиль рисков страхового рынка и бенчмарки за 2015 год
  • Итоги 1 полугодия 2016 года на страховом рынке: с переменной скоростью
  • Страхование жизни в России: локальный рост
  • Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
  • Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
  • Прогноз развития страхового рынка в 2016 году: устойчивость под угрозой
  • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: повысить надежность
  • Будущее страхового рынка: использовать возможности
  • Профиль рисков страхового рынка и бенчмарки за 1 полугодие 2015 года
  • Страхование жизни в России: смена драйвера
  • Итоги 1 полугодия 2015 года на страховом рынке: иллюзия роста
  • Рынок перестрахования в 2014-2015 гг: номинальный рост
  • Профиль рисков страхового рынка и рейтинговые действия RAEX («Эксперт РА») за январь – май 2015 года
  • Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году
  • Рынок банкострахования в 2014 году: некредитный рост
  • Директ-страхование в России в 2014 году: избавление от моторов
  • Качество активов страховых компаний: творческий подход
  • Бенчмарки российского страхового рынка за 2014 год: эффективность поневоле
  • Итоги 2014 года на страховом рынке: трудности выживания
  • Прибыль и рентабельность страховщиков по итогам 2014 года: «жизнь» без прибыли
  • Убыточность российских страховых компаний за 2014 год: Рубеж пройден
  • Рынок страхования имущества физических лиц: тихая гавань
  • Прогноз развития страхового рынка в 2015 году: без оптимизма
  • Обзор «Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: борьба с убыточностью»
  • Будущее страхового рынка: временная передышка
  • Страхование жизни в России: надежда на накопление
  • Бенчмарки российского страхового рынка за 1 полугодие 2014 года : работа над рентабельностью
  • Итоги 1 полугодия 2014 года на страховом рынке: стагнация вместо падения
  • Рынок ОСАГО в России
  • Российский перестраховочный рынок: драйвер под угрозой
  • Рынок розничного страхования в 2013 году: смена лидера
  • Рынок банкострахования в 2013 году: ставка на жизнь
  • Рэнкинги российских страховщиков по величине чистой прибыли по итогам 2013 года: Нерозничная прибыль
  • Обзор динамики комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков за 2013 год: убыточность на высоте
  • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2013 года: Потерянная рентабельность
  • Рэнкинги по прямому страхованию в России по итогам 2013 года
  • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России — 2014»: не допустить стагнацию
  • Итоги 2013 года на страховом рынке: стагнация оздоровит страховщиков
  • Медицинское страхование в России: найти точки роста
  • Обязательное страхование ответственности застройщиков: ненужный рынок
  • Предварительный прогноз на 2014-2015 годы: «зима» будет долгой
  • Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: рентабельность важнее роста
  • Экономика рынка ОСАГО в России
  • Будущее страхового рынка: шоковая терапия
  • Результаты опроса страховых компаний на конференции «Страхование ОПО»: опасения выросли
  • Страхование ОПО в России в 2013 году: В плену статистики
  • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Страхование строительно-монтажных рисков в России: от государственного к частному»
  • Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам
  • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2013 года: Растаявшая прибыль
  • Российский перестраховочный рынок в 1-ом полугодии 2013 года: ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ
  • Итоги 1-го полугодия 2013 года на страховом рынке: ВХОДИМ В ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
  • Страхование строительно-монтажных рисков в России: от государственного к частному
  • Дебиторская задолженность страховых компаний по РСБУ и МСФО: ОТЛОЖЕННЫЕ УБЫТКИ
  • Отчетность страховщиков по МСФО за 2012 год: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
  • Инвестиции российских страховых компаний в 2012-2013 годах: ГДЕ ДЕНЬГИ?
  • Рынок розничного страхования в 2012 году: новые технологии
  • Банкострахование: замкнутый рынок
  • Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2012 года: тучи на горизонте
  • Итоги 2012 года на страховом рынке: Пиррова победа
  • Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине»: разделить для роста
  • Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине
  • Динамика доли дебиторской задолженности в активах страховщиков: стабильность не для всех
  • Бизнес-справочники
• Рынок ОСАГО с 2003 2007 год: рынок на грани

Обзор подготовили:

Малолетнев А. М.
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Янин А. Е.
руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
директор департамента рейтингов финансовых институтов

Методология исследования

Исследование структуры и тенденций рынка ОСАГО проведено рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе поквартальных и помесячных данных за период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2007 года, предоставленных Российским союзом автостраховщиков.

Цель исследования – дать комплексную характеристику рынка ОСАГО, выявить тенденции, существующие на рынке в настоящее время, а также сформулировать выводы по наиболее проблемным вопросам – тарифам и поправочным коэффициентам.

Поправки убьют рынок
По оценкам аналитиков «Эксперта РА», в случае если новые поправки, касающиеся упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков, вступят в силу без адекватного увеличения тарифов, годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО на 1 января 2010 года составит 97,7%, на 1 января 2011 года – 107,9%, что неминуемо приведет к масштабному кризису рынка ОСАГО.

Система прямого возмещения убытков будет стимулировать страховщиков выплачивать своим клиентам максимально возможную компенсацию по возмещению вреда, причиненного как имуществу, так и жизни, и здоровью. В свою очередь, упрощенная процедура оформления ДТП приведет к резкому росту числа заявленных мелких ДТП и случаев страхового мошенничества. Все это будет сопровождаться ростом расходов на ведение дела страховых компаний.

Убыточность зашкаливает
Повышение убыточности грозит разорением уже не только небольшим страховщикам, работающим в наиболее убыточных регионах, но и крупным участникам рынка, продающим полисы ОСАГО на всей территории России.

На 1 января 2008 года годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО составил от 72,3 до 77,8% (в зависимости от методики расчета РПНУ). При этом, по прогнозам «Эксперта РА», нижняя граница годового коэффициента убыточности уже на 1 января 2009 года превысит критический уровень, соответствующий нетто-ставке, предназначенной для обеспечения текущих страховых выплат по договорам ОСАГО (77%), достигнув 77,5% (с учетом различий в методах оценки РПНУ фактический годовой коэффициент убыточности может быть еще выше – около 80%).

По отдельным тарифным территориям и типам транспортных средств нижняя граница годового коэффициента убыточности на 1 января 2008 года вплотную приблизилась или даже превысила критический уровень: по городам с Кт=1,3 данный показатель составил 76,3%, по городам с Кт=1 – 76,8%, по населенным пунктам с Кт=0,5 – 85,1%, по грузовым автомобилям — 77,9%, по автобусам – 88,2%, по трамваям – 149,4%, по такси – 174,4%, по троллейбусам – 195,1%.

Согласно прогнозу «Эксперта РА», в 2008 году объем рынка ОСАГО составит 82,5 млрд руб., в 2009 году – 91,9 млрд руб., в 2010 году – 101,4 млрд руб. Совокупный объем выплат (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления и системы прямого урегулирования убытков) по итогам 2008 года составит 47,5 млрд руб., по итогам 2009 года – 54,7 млрд руб., по итогам 2010 года – 61,9 млрд руб. В случае вступления в силу системы прямого возмещения убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП с 1 марта 2009 года «Эксперт РА» прогнозирует объем выплат, равный 60,1 млрд руб. в 2009 году, 74,3 млрд руб. – в 2010 году.

С июля 2003 года по март 2008 года было заявлено 6,0 млн страховых случаев, из них урегулировано 5,6 млн случаев (в т. ч. за первый квартал 2008 года – соответственно 462 и 449 тыс. случаев). Сумма выплат по страховым случаям за весь анализируемый период достигла 127,9 млрд рублей (в т. ч. за первый квартал 2008 года – 10,8 млрд рублей). Средняя премия по заключенному договору за анализируемый период составила 1 997 руб., а средняя выплата по страховому случаю – 22 688 руб.

Что делать?
Единственный выход из сложившей ситуации – повышение тарифов на ОСАГО. Кроме того, необходимо скорректировать территориальные поправочные коэффициенты и базовые страховые тарифы по категориям транспортных средств, которые в настоящее время не выполняют свою функцию по выравниванию убыточности.

В связи с высоким уровнем инфляции в России имеет смысл ввести новый поправочный коэффициент, который позволит ежегодно корректировать тарифы на ОСАГО с учетом инфляции на автозапчасти и услуги автомастерских. Утверждение индексации данного поправочного коэффициента правительством РФ целесообразно осуществлять ежегодно на основе соответствующих данных Федеральной службы государственной статистики.

Основные показатели рынка

Объем рынка ОСАГО за анализируемый период (с июля 2003 года по март 2008 года) достиг 282,0 млрд руб. премии (с января по март 2008 года совокупная страховая премия по заключенным договорам составила 16,9 млрд руб.).

В течение анализируемого периода было заключено 141,2 млн договоров страхования (из них 7,8 млн договоров в первом квартале 2008 года).

Анализ динамики структуры выплат обязательного страхования в Республике Саха (Якутия)

Дата публикации: 02.12.2015 2015-12-02

Статья просмотрена: 174 раза

Библиографическое описание:

Карташова Л. А. Анализ динамики структуры выплат обязательного страхования в Республике Саха (Якутия) // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 1126-1128. — URL https://moluch.ru/archive/103/23710/ (дата обращения: 28.11.2018).

В статье рассматриваются динамика и структура страховых выплат обязательного страхования гражданской ответственности в Республике Саха (Якутия).

Ключевые слова: страховые выплаты, обязательное страхование гражданской ответственности, ОСАГО, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, доля, темп роста.

Эффективное функционирование страхового рынка и высокий уровень страховых выплат позволит не только обеспечить реальную компенсацию убытков, вызванных непредвиденными обстоятельствами, но и принести значительные доходы в бюджет, чем и объясняется актуальность данной работы.

Обязательное страхование — это такая форма страхования, при которой страховые отношения возникают в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами Российской Федерации. Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства для обеспечения общественных интересов. Отличительной особенностью данного страхования является то, что сфера обязательного страхования имеет социально-экономическую значимость и охватывает большую часть населения, т. е. массовость. [3, 4]

Страховая выплата — осуществление страховщиком выплаты страхового возмещения, установленная федеральным законом и (или) договором страхования.

Лидирующими организациями по общему объему страховых выплат в Республике Саха (Якутия) являются «Ингосстрах» и «Росгосстрах» со сравнительно одинаковыми объемами выплат в размере 63млн 272тыс рублей (доля на рынке 30,1 %) и 61млн 264тыс рублей (доля на рынке 29,1 %) соответственно. В целом, сумма страховых выплат по рассмотренным десяти организациям составляет 99,6 %, а по остальным лишь 0,4 %.

В таблице 1 по убывающему порядку расположены выплаты по обязательному страхованию владельцев транспортных средств, большая часть которых — ОСАГО, и выплаты страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, которые платит не вся десятка представленных организаций, с вычислением их удельного веса:

Доля выплат обязательного страхования гражданской ответственности по каждому виду в РС (Я) за 2014г., %.

Страховщики оценили в 30 млрд рублей мошеннические выплаты по ОСАГО через суд

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Судебные выплаты страховщиков ОСАГО в 2017 году выросли на 42% — до 37,4 млрд рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков. По оценкам союза, не менее 80% от объема судебных выплат ОСАГО не доходит до потерпевших, так как взыскивается в свою пользу недобросовестными юридическими посредниками.

«Таким образом, из 37,4 млрд рублей, взысканных со страховщиков ОСАГО по суду, приблизительно 30 млрд рублей получено недобросовестными автоюристами без ведома потерпевших», — говорится в сообщении РСА.

Из 37,4 млрд рублей, взысканных страховщиками по решению суда, 17,9 млрд рублей составляют собственно страховые выплаты за ущерб в ДТП, 19,5 млрд рублей — накладные судебные расходы (штрафы по закону о защите прав потребителей — 13,4 млрд рублей, пени, неустойки, компенсация морального вреда — 6,2 млрд рублей). Большую часть этих денег посредники взыскивают для себя, а не в пользу пострадавших, так как чаще всего работают по договору цессии (переуступки прав требования), уверяют в РСА.

По мнению РСА, именно высокие нестраховые выплаты делают привлекательными для «серых» и «черных» автоюристов суды со страховщиками. По закону о защите прав потребителей, который в 2012 году распространился на ОСАГО, проигравший в суде страховщик выплачивает не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от нее, а также расходы на экспертизу, представителя и так далее. По подсчетам РСА, доля нестраховых судебных выплат в 2011 году в общей сумме выплат по суду составляла 15%, в 2016 году — 50%, а по итогам 2017 года — 52%.

«Основными способами работы недобросовестных автоюристов являются: фальсификация договоров цессии и доверенностей, фальсификация экспертизы, проведение экспертизы не по единой методике, фальсификация ДТП, повреждений, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг и экспертизы в суде и услуг самих недобросовестных автоюристов», — отмечается в сообщении РСА.

Общие выплаты страховщиков ОСАГО в 2017 году составили 205 млрд рублей, сборы — 224 млрд рублей.